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【ファイナンシャルプランニング(FP)】 資産設計を多方面からサポート

金融、保険、税金、不動産、相続など、お客様の資産設計を多方面から 検討し、ファイナンシャルプランニングを行います。
各種保険の見直し、住宅ローンの診断、相続対策などをプロの視点からサポートいたします。

 

ファイナンシャルプランニングサポート

ヤマト税理士法人では、以下の6つの分野について、相談・提案を行っております。
必要な場合には、専門家のご紹介も行っておりますので、安心してご相談ください。

 

1)ライフプランニング・リタイアメントプランニング

今後の人生計画に基づいて、どのように資産設計していったらよいかなどをお客様と一緒に検討します。

参考データ:働く高齢者の年金老後資金の検討表

 

2)金融資産運用設計

金融資産を有効活用するために各種情報を提供し、適切な判断のためのお手伝いします。

参考データ:預金保護制度の推移3つのライフポケットに区分
 

3)リスクと保険

物的損害が起きたら困るものには、損害保険をかける必要があります。
また、生命保険は必要保障額を十分に検討する必要があります。
現在ご加入の保険の見直しと、今後加入すべき保険についての検討をお手伝いします。

参考データ:生命保険の見直し法

 

4)不動産運営設計

個人所有不動産の分析と対応、及び、相続を視野にいれた不動産運営設計のお手伝いします。

参考ページ:不動産活用・相続対策
 

5)相続・事業承継設計

現在の事業の承継や、相続対策などについて、適切な判断と対応をお手伝いします。
 

参考ページ:不動産活用・相続対策
 

6)タックスマネジメント

税務顧問契約でサポートさせていただきます。
 


サービスに関するご質問・お見積もりは無料です!

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